Chassés de Boneville après une nouvelle combine de Phoney Bone, les cousins Fone, Phoney et Smiley traversent un désert avant d’être séparés par une nuée de sauterelles. Fone atteint une vallée boisée où il rencontre un dragon rouge, de dangereuses créatures-rats et Thorn, jeune femme vivant avec sa grand-mère Ben. Les trois cousins finissent par se retrouver à la ferme, mais Phoney cherche aussitôt un moyen de tirer profit des habitants, sans mesurer les forces anciennes réveillées autour d’eux.
L’histoire commence comme une comédie d’exil portée par les caractères opposés du trio, puis élargit progressivement la vallée en territoire menacé par le Seigneur des criquets et par un passé que Thorn ignore. Le dessin clair de Jeff Smith fait cohabiter personnages de cartoon, paysages de conte et scènes d’aventure plus sombres. Cette variation de ton constitue le moteur de la série : les maladresses familières des Bone deviennent l’entrée d’une véritable épopée.
